BRI Terbitkan Obligasi Hijau Rp 5 Triliun

Sedang Trending 6 hari yang lalu 2

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) atau BRI menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan (Green Bond) I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya Rp 5 triliun. Obligasi hijau atau green bond ini mempunyai sasaran biaya yang akan dihimpun sebesar Rp 15 triliun.

Menurut Direktur Utama BRI Sunarso, hasil penghimpunan biaya tersebut akan digunakan sesuai ketentuan POJK60/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan dengan mengalokasikan paling sedikit 70% untuk kegiatan upaya dan/atau kegiatan lain yang termasuk dalam kriteria Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) yang baru, sedang melangkah atau telah selesai sesuai dengan Kerangka Kerja Obligasi.

"Jaminan dari Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 tersebut ialah Clean Basis dan mempunyai tenor 370 hari, 3 tahun dan 5 tahun, dengan tingkat sukubunga yang belum ditentukan namun akan dibayarkan secara triwulanan dengan perhitungan 30/360. PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) telah memberikan ranking idAAA kepada BRI Green Bond tersebut," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Kamis (23/6/2022).

Sementara itu, sektor KUBL yang akan menjadi sasaran Obligasi Berwawasan Lingkungan BRI meliputi daya terbarukan, efisiensi energi, pencegahan dan pengendalian polusi, pengelolaan SDA dan penggunaan lahan yang berkelanjutan, serta konservasi keanekaragaman hayati darat dan air.

Selain itu, ada transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi, bangunan berwawasan lingkungan serta kegiatan upaya dan/atau kegiatan lain yang berwawasan lingkungan lainnya.

"Isu climate change saat ini tetap menjadi perbincangan di berbagai negara dan munculnya berbagai dampak dari perubahan iklim tersebut banyak menyita perhatian berbagai perusahaan. Salah satunya ialah industri perbankan yang kini tak hanya memperhatikan unsur profitabilitas, namun juga unsur ekonomi, lingkungan, sosial dan tata kelola untuk mencapai keuangan berkelanjutan (sustainable finance). Karena sektor jasa keuangan, khususnya perbankan dan utamanya BRI, mempunyai peran krusial dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui perubahan pola bisnis konvensional menjadi berkelanjutan," tambah Sunarso.

Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana dalam emisi Green Bond tersebut ialah PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Berikut ialah perkiraan periode Penawaran awal hingga listing di PT Bursa Efek Indonesia.

Tanggal Penawaran Awal : 23 Juni s.d. selambat-lambatnya 1 Juli 2022
Tanggal Pernyataan Efektif : 12 Juli 2022
Tanggal Penawaran Umum : 14-15 Juli 2022
Tanggal penjatahan : 18 Juli 2022
Tanggal pembayaran dari investor : 19 Juli 2022
Tanggal distribusi obligasi : 20 Juli 2022
Tanggal Pencatatan : 21 Juli 2022

Bersambung ke halaman selanjutnya. Langsung klik >>